Iniciando en la app
Guía de primeros pasos para poner en marcha OpticSave en tu clínica.
1. Requisitos Previos y Creación de Cuenta
Para comenzar a utilizar el entorno clínico de Optisave, el primer paso es contar con una cuenta activa. El proceso de registro ha sido diseñado para ser rápido, seguro e intuitivo. Existen dos métodos principales para acceder a la plataforma:
Opción A: Registro mediante Correo Electrónico
Puede crear su cuenta registrando su nombre completo y una dirección de correo electrónico válida. Por motivos de seguridad, el sistema le enviará una notificación a su bandeja de entrada con un enlace para validar su identidad. Una vez confirmado, su cuenta estará lista para usarse.
Opción B: Acceso rápido con Google (Recomendado)
Para una experiencia más fluida, le recomendamos utilizar el inicio de sesión único (SSO) a través de su cuenta de Google. Este método no solo agiliza el acceso, sino que hereda los altos estándares de seguridad de Google.
Consulte nuestra Política de PrivacidadNavegadores Compatibles
Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de sus datos médicos, es indispensable acceder desde un navegador web actualizado. Recomendamos encarecidamente utilizar las versiones más recientes de:
2. Selección de Módulos y Especialidades
Si es su primera vez iniciando sesión en Optisave, el sistema le guiará a través de una configuración inicial donde se le presentarán los módulos clínicos disponibles.
¿Qué es un módulo en Optisave?
Un módulo actúa como una plantilla inteligente que, basándose en su especialidad médica (Ej. Optometría, Oftalmología), estructura una serie de preguntas y campos clínicos específicos. Esta información se almacena de manera estructurada en la base de datos, creando un historial clínico totalmente escalable y adaptable a sus necesidades profesionales.
3. Configuración General de la Aplicación
Para poder trabajar de manera óptima y aprovechar todo el potencial que Optisave le ofrece, es fundamental que el sistema conozca los detalles operativos de su práctica. En la sección de configuración de su espacio de trabajo, encontrará los siguientes apartados clave:
ARegistro del Negocio / Clínica
A través del Panel de Configuración del Negocio, deberá ingresar la información pública de su clínica (Nombre, dirección, teléfono y logotipo). Esta información es vital, ya que Optisave la utilizará automáticamente para generar membretes profesionales en sus documentos médicos, recetas y cotizaciones impresas o digitales.
BConfiguración de Horarios de Atención
Mediante el Gestor de Horarios, podrá definir los días laborales y los rangos de horas de apertura y cierre. Esto alimenta directamente el motor de la Agenda Inteligente, impidiendo que se reserven citas fuera de su horario operativo y calculando automáticamente la disponibilidad de los turnos.
CPerfiles de Doctores y Catálogo de Servicios
En esta sección podrá registrar a los especialistas que operan en la clínica, asignándoles colores para la agenda y relacionándolos con los módulos configurados previamente. Adicionalmente, el Catálogo de Servicios le permite dar de alta los tipos de consultas que ofrece (Ej. Consulta General, Estudio Visual, Seguimiento), asignándoles una duración predeterminada en minutos para que la agenda organice los bloques de tiempo con precisión milimétrica.
4. Configuración del Stack para Consultas o Importaciones de Pacientes
Sabemos que es muy importante para ti tus pacientes, por eso en Optisave te ayudamos a exportarlo aquí mismo a un solo clic. Si alguna vez llevó sus registros en hojas de cálculo como Excel o Google Sheets, este proceso será sumamente familiar.
Panel de Pacientes (Vista General)
Al navegar a la sección de Ver Pacientes, encontrará su base de control principal. En esta vista le espera:
- Búsqueda Inteligente: Encuentre pacientes rápidamente mediante filtros dinámicos (nombre, teléfono, folio, etc.).
- Acceso Clínico Directo: Visualice el historial clínico y las consultas previas de cada paciente con un solo clic.
- Exportación a un clic: Desde el panel principal, localice el botón de "Exportar". Al pulsarlo, el sistema generará automáticamente un archivo CSV estructurado con la información de todos los pacientes en pantalla, ideal para respaldos o análisis externos.
- Importación Masiva: Podrá cargar cientos de pacientes de una sola vez utilizando nuestra plantilla CSV estándar.
Nota Especial sobre la Importación
Es importante aclarar que la importación se hace única y exclusivamente de los datos generales del paciente(Nombre, Teléfono, Correo, Dirección, Fecha de Nacimiento, etc.). No se incluye el historial médico clínico completodel paciente, solamente sus datos generales y demográficos.
¿Necesita una migración clínica completa?
Pero Optisave no se cierra a eso. Nuestro equipo de ingenieros está dispuesto a realizar una migración completa de sus pacientes, solo es necesario ponerse en contacto con nuestro equipo especializado.
Contacte con el Soporte Técnico para una Migración CompletaDemostración: Importación rápida
El proceso es tan sencillo como descargar nuestra plantilla, llenarla con sus datos y subir el archivo.
5. Registro Individual de Pacientes
Cuando un paciente visita la clínica por primera vez, es fundamental crear su expediente clínico inicial. El proceso de registro en Optisave está optimizado para capturar la información clave necesaria para una atención personalizada, estructurando los datos demográficos y de contacto antes de iniciar cualquier consulta.
Información Requerida para el Registro
El formulario de registro de paciente se divide en secciones intuitivas. A continuación, detallamos la información que el sistema solicitará para completar el alta:
1Datos Personales Básicos
- Nombre(s) y Apellidos: Identificación completa del paciente.
- Fecha de Nacimiento: A partir de esta, el sistema calculará automáticamente la Edad del paciente, crucial para diagnósticos clínicos.
- Sexo: Género biológico para consideraciones clínicas.
- Ocupación: Dato relevante ya que ciertas actividades laborales influyen directamente en patologías visuales o de salud.
2Información de Contacto
- Teléfono Celular/Fijo: Principal medio para recordatorios de citas y entrega de estudios.
- Correo Electrónico (Email): Vital para enviar recetas digitales, facturas o notificaciones de promociones (Opcional pero recomendado).
- Domicilio Completo: Dirección física de residencia.
3Perfil y Comportamiento
- Temperamento: Clasificación rápida (Ej. Colaborador, Nervioso, Indiferente) para preparar al doctor antes de la consulta.
- Comentarios del Temperamento: Notas adicionales útiles para recepción o asistentes médicos.
4Vinculación Inicial (Opcional)
- Asignación de Doctor: Permite asignar directamente a qué doctor de la clínica corresponde el paciente.
- Motivo de Consulta: Razón principal de la visita actual.
- Programación Inmediata: Permite establecer la Fecha y Hora de Cita en el mismo momento del registro para agilizar la agenda.
Tip Pro: El diseño de este formulario permite un llenado rápido por parte de su equipo de recepción. Toda esta información estará disponible de manera inmediata para el doctor en su panel clínico cuando inicie la consulta, garantizando una transición perfecta desde la sala de espera hasta el consultorio.
6. Agenda Electrónica Interactiva
Requisito Indispensable: Para que esta agenda electrónica y todas sus funcionalidades trabajen de manera correcta (mostrando los bloques de tiempo), es completamente obligatorio contar con los horarios de atención configurados tanto de la clínica como de los doctores. Si aún no ha configurado estos horarios, por favor regrese y complete el Paso 3: Configuración General.
Al acceder a la sección Agenda, se encontrará con una de las herramientas más potentes de Optisave. Nuestra Agenda Electrónica Interactiva está diseñada para ofrecer una experiencia escalable y visualmente intuitiva, asegurando que su clínica nunca pierda el control de sus turnos médicos.
Componentes de la Agenda
- Calendario Dinámico: Componente central escalable que le permite cambiar entre vista diaria o semanal, adaptándose automáticamente a la cantidad de citas.
- Filtros por Doctor: Subcomponentes ubicados en el panel lateral que le permiten filtrar y visualizar al instante la agenda específica de otros doctores dentro de la clínica, evitando empalmes.
- Motor Drag & Drop (Arrastrar y Soltar): Subcomponente interactivo que le da el poder de tomar el recuadro de una cita con su ratón y moverla libremente por el calendario.
¿Cómo crear una nueva cita?
Ubique un bloque de tiempo vacío (color claro) en el calendario y simplemente haga clic sobre él. Se abrirá una ventana rápida donde seleccionará al paciente, el doctor y el motivo. ¡Listo, el espacio queda reservado!
¿Cómo ver qué días están disponibles?
Gracias a la navegación escalable, puede avanzar semanas o meses con los controles superiores. Los bloques sombreados u oscuros le indicarán los horarios no laborables, mientras que los espacios blancos reflejan disponibilidad inmediata. Puede cambiar el filtro lateral para ver la disponibilidad de cualquier doctor.
¿Cómo modificar o eliminar una cita?
Para modificar: Utilice el sistema de arrastre. Haga clic sostenido sobre la cita y arrastre al paciente a otra fecha u hora. Se actualizará automáticamente.
Para eliminar/borrar: Puede arrastrar la cita fuera de la zona activa o hacer clic sobre ella para abrir el menú de detalles y seleccionar "Cancelar Cita".
7. Historial Clínico Integral
El Historial Clínico es el corazón de la atención médica en Optisave. Está diseñado como un panel de control modular donde toda la información del paciente se organiza en tarjetas inteligentes (Cards). Esto permite a los doctores visualizar rápidamente el estado de salud, citas previas, y comportamiento del paciente desde una sola pantalla.
Componentes de la Vista Clínica
1Datos Generales y Acciones (PatientInfoCard)
Esta es la tarjeta principal de identificación. Muestra los datos demográficos y de contacto. Desde aquí, usted tiene el control total sobre el perfil del paciente:
- Editar / Eliminar: Modifique la información personal o elimine el expediente si es necesario.
- Transferencia de Doctores: Si un paciente requiere atención de otra especialidad o colega, puede transferir al paciente a otro doctor de la clínica con un par de clics.
2Resumen de Consulta y Signos Vitales (AnamnesisCard)
Muestra la información médica vital recopilada durante las consultas. Extrae de forma automática los datos más relevantes de la historia del paciente:
- Visualización Rápida: Muestra la Anamnesis (motivo de consulta), Signos Vitales (Peso, Altura, IMC, T.A.), Diagnóstico y Tratamiento.
- 100% Configurable: La estructura de esta tarjeta se adapta dinámicamente a las respuestas y preguntas configuradas en el módulo de su especialidad médica.
3Gestión de Citas (PatientInfoCita)
Administre el seguimiento del paciente sin salir del historial clínico. Esta tarjeta le permite:
- Próxima Cita: Visualizar instantáneamente cuándo es la siguiente visita programada, su estado (confirmada, pendiente) y el motivo.
- Controles Avanzados: Reprogramar citas fácilmente o agendar Citas Periódicas (por ejemplo, revisiones mensuales) calculando automáticamente la disponibilidad en la agenda del doctor.
4Navegador Rápido (PatientNavigator)
Un buscador universal ubicado en la interfaz superior. Le permite saltar del historial de un paciente a otro instantáneamente mediante un menú desplegable, sin necesidad de regresar al panel principal de pacientes.
5Temperamento (Temperamento)
Un discreto pero poderoso indicador visual de colores en la tarjeta. Le advierte sobre el comportamiento del paciente (Accesible, Indiferente, Grosero, Complicado) permitiendo a su equipo prepararse adecuadamente para la atención.
8. Generador de Documentos y Editor Clínico
Optisave integra un potente motor de generación de documentos que le permite emitir certificados, recetas, reportes y consentimientos informados directamente desde el historial del paciente, eliminando por completo la necesidad de utilizar programas externos (como Word).
Plantillas Precargadas Inteligentes
El sistema cuenta con plantillas predefinidas que cubren las necesidades básicas de cada especialidad. Al seleccionar una plantilla desde el panel derecho, Optisave autocompleta automáticamente los datos de la clínica (membrete), la información legal del médico tratante (cédula, especialidad) y los signos vitales o diagnósticos del paciente de la consulta actual:
- Certificado Médico: Formato estándar con diagnóstico y tratamiento listos para ser entregados.
- Consentimiento Informado: Documento legal para autorizaciones de procedimientos que extrae los datos correspondientes al tratamiento del paciente.
- Valoraciones Específicas: Plantillas como "Valoración Podológica" que importan evaluaciones específicas (ej. signos vitales en pie diabético).
- Documento Libre: Un lienzo en blanco con su membrete clínico oficial listo para redactar cualquier reporte o referencia personalizada.
Modificación a Voluntad: A pesar de que las plantillas se autocompletan de manera inteligente, todo el texto es 100% editable. Usted tiene el control absoluto para borrar, agregar o reescribir cualquier párrafo o línea antes de emitir el documento final.
Editor de Texto Enriquecido
La interfaz de edición interactiva (RichTextEditor) funciona de manera idéntica a los procesadores de texto profesionales, ofreciendo herramientas avanzadas para la redacción clínica:
Formato Profesional
Utilice la barra de herramientas superior para cambiar la tipografía (Arial, Verdana, etc.), alinear textos, aplicar negritas o cursivas, y crear listas numeradas o con viñetas para detallar esquemas de medicamentos o recomendaciones precisas.
Inyección de Datos y Autocompletado
Escriba el símbolo @ en medio de cualquier oración o presione el ícono de base de datos para desplegar un menú contextual inteligente. Esto le permite insertar instantáneamente cualquier dato clínico (edad, teléfono, presión arterial, alergias) directamente en el texto sin tener que escribirlo manualmente o memorizarlo.
Generación de Firmas Digitales
Al hacer clic en el ícono de la pluma en la barra de herramientas, se abrirá un panel interactivo de firma digital. Permite que tanto el médico tratante como el paciente firmen directamente en la pantalla usando el ratón, el dedo (en una tablet) o un stylus. La firma capturada se insertará automáticamente en el documento con un formato proporcional y legal.
Exportación y Guardado
Una vez que su documento está finalizado, el generador ofrece tres opciones profesionales ubicadas en la parte superior y en el panel lateral:
- Imprimir: Manda el documento directamente a su impresora local ajustando automáticamente los márgenes y eliminando fondos innecesarios para ahorrar tinta.
- Exportar a PDF: Genera un archivo inalterable de alta calidad, perfecto para ser enviado al paciente vía WhatsApp o correo electrónico.
- Exportar a Word (.doc): Si requiere continuar trabajando el archivo en otro equipo u oficina bajo un esquema corporativo tradicional.
9. Formularios Clínicos Inteligentes
Optisave no te encierra en un formato rígido. Nuestro Motor de Formularios Inteligentes (SmartFormRouter) detecta tu especialidad y carga dinámicamente la plantilla adecuada, permitiendo un registro de la consulta fluido y organizado.
¿Cómo rellenar una nueva consulta?
Módulos de Especialidad
Dependiendo de su rama médica, el sistema le presentará componentes visuales específicos para acelerar su diagnóstico:
Para Optometría/Oftalmología: Tablas interactivas de refracción (RefractionTable) y escalas de agudeza visual (AVVisualScale) que permiten seleccionar rápidamente las dioptrías, ejes y cilindros.
Para Podología: Diagramas interactivos del pie (FootMapWidget) para marcar lesiones, rejillas de enfermedades, evaluación vascular bilateral y escalas de riesgo (Wagner/Texas).
Configuración y Control de Preguntas
¿Siente que a su formulario le faltan preguntas o campos específicos para su estilo de consulta?
A través del Panel de Configuración de Formularios (ConfigForm), usted tiene el control total para crear nuevas preguntas, añadir campos de texto, casillas de verificación o menús desplegables. Estas nuevas preguntas aparecerán automáticamente en su próxima consulta sin necesidad de escribir código.
Autoguardado y Trabajo Offline: A medida que usted rellena el formulario, Optisave guarda el progreso automáticamente. Si se desconecta de internet, puede seguir trabajando en su consulta; el sistema sincronizará los datos en segundo plano cuando la conexión regrese.
10. Atajos de Teclado (Navegación Rápida)
Agilice su trabajo clínico y navegue por toda la aplicación en fracciones de segundo utilizando los siguientes atajos de teclado, disponibles en cualquier pantalla: